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1825年，后拿破仑时代汉诺威王国伦尼茨的小伯爵，英俊、聪明的森林管理员沃尔特·菲什特纳在被选为悲观的海因里希伯爵无用的儿子迪博尔德忠诚的男仆时，忘记了他接任前任导师、老地产管家森内森的梦想，即使他被当作替罪羊虐待，森内森依然忠心耿耿。沃尔特的情人，不守规矩的女仆吉塞拉·弗纳格尔，经常因为嘴唇和一些小毛病而惹上麻烦，这都是欺负她的伯爵夫人命令她要的。沃尔特总是抵制和磨练她的革命思想。森内森是侧身，但设法让伯爵提拔沃尔特作为他的继任者。嫉妒的迪博尔德怀有一点怨恨，渴望吉塞拉并设下一个可怕的陷阱。

南太平洋瓦努阿图的坦纳岛上，年轻女孩瓦瓦（玛丽·瓦瓦 Marie Wawa 饰）爱上了部落首领的孙子戴恩（蒙哥奥·戴恩 Mungau Dain 饰）。可部落战争爆发时，她发现自己变成了休战的联姻“贡品”。违背家族意愿还是追随自己的内心，她必须做出选择。影片荣获2015 年威尼斯影展国际影评人周单元最佳摄影奖，代表澳大利亚征战2016年奥斯卡最佳外语片，并入围前5强。