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大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……

小镇上怪事频发，最近经常有人离奇丧命，死者一夜间化作一具干尸，死相恐怖，县太爷因迟迟未能破案颇为头痛。专门为尸体缝合的连线师傅李年夜不归宿，次日回到家中，多了一名落难的绝色女娘小梅，夫人好心收留，李年却垂涎女娘的美色。结婚多年，李年夫妇未能有子嗣，李年动了纳女娘为妾的心思。一日李年醉酒却将夫人错认为小梅，夫人伤心难过想将小梅赶出家门，却不料撞见了小梅的秘密……