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“曼波舞”原意是“摇一摇”，后被介绍到美国，流行世界。这种“任你高兴地摇晃”的曼波舞能自由表现情感。恺玲（葛兰 饰）是李清远（刘恩甲 饰）的长女，个性开朗活泼好动，尤其善长歌舞。李清远告诉她，自己并非恺玲的亲生父母。恺玲就四处去寻找自己的亲生父母。她的生母是女洗手间的管理人，自感地位低下，对女儿前途，幸福不利，就没有认恺玲。恺玲也在亲朋好友的劝说下，认识到养父母对自己的一片心血，终于在生日的那天晚上回家庆祝，从此幸福地生活在一起。

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作“落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。