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故事以香港为背景，讲述胡蝶扮演的无法生育的中年妇人，常常在窗前注视对面可怜的小女孩王爱明。她因生母另嫁、后母不甚喜爱而郁郁寡欢。胡蝶得对方同意后，将小女孩领来，视如已出。在她的关爱下，渐渐小女孩恢复活泼可爱的天性。正在此时，女孩的生母回来……

1721年，法国摄政王为了维护与西班牙之间的和平，向西班牙国王提出让法国的王位继承人，11岁的路易十五，迎娶4岁的西班牙公主玛丽亚。摄政王还提议将他的女儿，12岁的德蒙邦西埃小姐，嫁给14岁的西班牙的阿斯图里王子。西班牙积极响应了这两桩婚事，并迅速组织了交换仪式。交换公主的仪式将在与两国接壤的河流中的一个小岛上盛大举行。一切就绪，就等待孩子们展现出最好的一面，但没有想到所有的计划都是徒劳的。