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因为肾脏衰竭，布米大叔预自感已只剩两天生命。他让亲戚们把能召回前世的汶密叔叔从医院接出来，希望能在乡间的家中了却余生。出乎他意外的是，他故去已久的妻子的鬼魂正在家中迎接他的归来，而失踪多年的儿子也回到家中——他已经变得与一只猴子无异！原来儿子与一种被称为“灵猴”的生物交媾后，与雌猴在森林中生活了整整15年时间。布米大叔回忆起他前世的许多往事，他决定带着他的家人穿过森林，来到一个位于山顶的神秘洞穴——那里是他第一世出生的地方，在那里，布米等待着死亡的到来……

12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，有一天，亚瑟遭到学校痞子的欺负时，被拥有魔法的巨魔救出了，因为巨魔知道亚瑟这个小男孩身上持有打败恶龙的秘密。