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搏击高手波恩新近由狱中释放，他在洛杉矶一条炎热、有些混乱的街区租下了一个房间。每天夜色降临的时候，城市中无数地下拳场也开始活跃了起来，波恩很快物色了一位黑拳经纪人平宝，与其合作后击败了无数对手，而这一系列战斗的目的，是为了获得挑战詹姆斯团伙的资格。詹姆斯手中拥有最强大的黑拳战士，而他的情人安吉拉，似乎和波恩有着千丝万缕的关联.不久，波恩顺利击败詹姆斯的战士，詹姆斯为波恩的实力打动，邀请他参加能带来巨大利益的国际地下搏击赛，波恩并未被打动，因为他在街头奋战的目的，远不是为了钱那么简单。

达伦·山是一个普通的少年，他和朋友史蒂夫一起去看镇上的马戏团表演。在那里他们大开眼界，看见了狼人、吸血鬼以及其拥有的奇异的蜘蛛。表演过后，出于好奇，达伦偷了吸血鬼的蜘蛛，并带回家里把玩。在他拿给史蒂夫炫耀的时候，蜘蛛意外咬伤了史蒂夫，使其昏迷不醒。因为医生对此无能为力，达伦只好去找吸血鬼求助。吸血鬼提出要达伦也成为吸血鬼并充当自己的助手，才会去救史蒂夫。无奈之下，达伦勉强同意，从此开始了他的吸血鬼之旅……