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清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据。广东军阀雷洪勾结外国势力，出卖中国情报，上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪，可惜数次未果。日本皇军代表山本一郎要接管雷洪的一切， 雷洪借又廷初恋秀慧之手杀掉了山本并将秀慧击毙。秀慧葬礼当晚，郭天等人出席，雷洪要杀现场所有人，一场混战即将展开。

沙示和初三是结义兄弟。他们从小就在黑帮打滚，缺乏家庭温暖和正常教育。 　　初三爱上少女阿美，他们奉子成婚。为了付结婚酒度帐，沙示去抢劫，导致初三打伤警察，因此两人坐了六年牢。出狱后，他们借高利贷开私寨，经营失败后，债主虎哥逼他们参加绑票，把所得的用来还债。他们绑票的对象是阿美当家庭教师富家女嘉宝。沙示不满虎哥取得赎金后还要撕票，私自将嘉宝交给阿美，虎哥大怒，派人把沙示斩至重伤。沙示重伤死去后，初三悲愤之极怒找虎哥报仇。经过一番剧斗，初三正要杀虎时，和他失散了廿年的父亲，现任帮办的周荣动他放下屠刀，不让他一

新界某风景区，数百名假日郊游人士被劫，举世震惊。警方四设路障，截查可疑人物，被劫者抱着多一事不如少一事之心理，大部份未能与警方充分合作。负责侦查本案之探目何志成，工作认真，穷进猛搜，以致怨声载道，几经艰辛，卒迅速破案。办案时曾因小事触怒名流，名流向警局投诉，何被上司责难。何志成探目是一个满腔热血的好青年，投身警界后，目睹本港黑道人物充斥，手段凶残，深痛恶绝，慨叹本港法例过于宽容，未能产生阻吓作用，以致治安不靖。

美国著名物理学家查理，带着妻子安妮与儿子杰克来到中国广西旅行，在一次意外事故中，儿子掉落山谷与父母失散。杰克在森林里遇到森林守护者小健等人，他们都有一身好功夫与求生技能，于是他们带领杰克走出山林回到父母身边。