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　　影片讲述了在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿。因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉虚山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降

　　日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级

　　有罪妖精青丝白发祸乱人间，引炼妖司主司钟馗寻踪伏妖。钟馗赶往清水镇寻青丝白发踪迹，赏金猎人墨璃恰在此时介入清水镇，令钟馗确信青丝白发定然隐藏在清水镇。钟馗在清水镇炼妖司执事何金水协助下，寻踪觅迹，

　　上海精武会会长霍东阁年事已高，需要找接班人。只有两个人合资格。一是现任上海精武会的执事，精武会创会会长霍元甲大弟子孔慈的儿子孔鹏；另一人选就是广东精武会分会的主持人郭天。　　为保万无一失，霍东阁修