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故事发生在一间巨大阴森的庄园之中，鲍迪先生是庄园的主人，他邀请了六位客人来到他的庄园做客，他们是普朗姆教授、格林先生、皮考克太太、怀特夫人和马斯塔德上校。正当六人在大厅中齐聚一堂之时，灯光突然熄灭了，而当光明再度来领之时，在他们眼前出现的，居然是庄园主人鲍迪先生的尸体。

纽约港的码头上，以约翰尼为首的黑社会势力无情地压迫着码头工人们。曾经是拳击手的特里来到码头为约翰尼工作。他的朋友乔伊因为向犯罪委员会揭发约翰尼等人的罪行，被其手下，也是特里的哥哥查理从楼顶上推下摔死。乔伊的妹妹伊迪发誓要为哥哥复仇，与教区牧师巴里神父一起展开调查。

影片改编自菲利普·罗斯的《美国三部曲：美国牧歌》，讲述了一个生活看似完美的犹太企业家塞莫尔·利沃夫因女儿在反越战浪潮中的恐怖主义行为而遭遇毁灭的故事。