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父亲的突然去世让汤米（安东·叶利钦 Anton Yelchin 饰）一家人陷入了混乱，家庭无人照料一片狼藉，母亲终日哭泣郁郁寡欢，就在这样一种糟糕的情况下，汤米迎来了自己躁动又不安的青春，无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工，负责送货。汤米和朋友帕鲁帕斯（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）成天厮混在一起，帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”，两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中，汤米结识了妓女蕾蒂（Erykah Badu 饰），后者带领他进入

某天，一个吹着口琴的神秘客来到镇上，他在寻找一个叫弗兰克的男人，却被卷入了马克贝恩一家四口的灭门惨案。同时被卷入的，还有从新奥尔良前来投奔新婚丈夫马克贝恩、结果得知自己刚成了寡妇的吉尔，以及传言这桩凶案的元凶、被悬赏5000美元通缉的匪帮头子夏恩。

民不聊生的战乱时期，暹罗都城被敌人占领，人民四处逃散。一个名叫西恩的青年带领一支为数不多的军队离开都城，流浪在甘烹碧地区。但是临近的尖竹汶领主视他们为眼中钉、肉中刺，不断派出军队清扫这只所谓的叛军。尖竹汶领主手下的智囊坤拉姆不断施展阴谋，引诱离间领主发动战争，以谋求机会取而代之。为了减少领主的外援，坤拉姆杀死了北方领主派来的使者，并将责任推到西恩身上，但使者的女儿幸运的被西恩救下。在与坤拉姆的斗争中，一个名叫图铂的青年高手加入了西恩的军队。