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1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼（查兹·帕尔明特瑞ChazzPalminteri饰）是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴（弗朗西斯·卡普拉FrancisCapra饰）目睹了这一切。为了街区的名誉，安奴拒绝供出凶手就是辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般的忘年友情。然而安奴的父亲罗兰逊（罗伯特·德尼罗RobertDeNiro饰）对此却并不赞成，唯恐儿子误入歧途。八年后，十七岁的安奴（李洛·布兰卡托LilloBrancato饰）已经成长为一名英俊少年。辛尼的势力正

黎巴嫩贝鲁特，从天而降的白头神探弗兰克·卓本中尉（莱斯利·尼尔森 饰）将一群阴谋破坏美国安定团结的阿拉伯极端分子痛揍，但返回洛杉矶的弗兰克并未得到嘉奖，因为新的案件在等待着他：同事诺德伯格因调查贩毒案被重伤，时值伊丽莎白女王访问洛杉矶，受命保卫女王的弗兰克只能挤出时间调查诺德伯格被袭案，在拜访女王接待委员会首脑、商人兼议员文森特（里卡多·蒙特尔班 饰）时，弗兰克敏锐的嗅到其与贩毒案的关联，文森特方面则暗示美女助理珍·斯班瑟（普瑞希拉·普雷斯利 饰）接近弗兰克，以便取得警方第一手信息。

白宫晚宴上，总统布什招待各国首脑，因杀死一千名毒贩而受到嘉奖的白头神探弗兰克（莱斯利·尼尔森 饰）以及能源界的诸位领袖人物也一同出席，席间总统宣布由研究新能源的迈汉姆博士为政府的能源政策制定计划，这令靠石油、核能发家的能源界领袖们如临大敌。当夜迈汉姆博士的研究所就遭遇了炸弹袭击，弗兰克等人迅速赶到研究所，却不期然与已经分手的珍（普瑞希拉·普雷斯利 饰）再相见，原来珍两年来一直在迈汉姆的研究所供职，并且有了新的男友——来自能源界的昆屯，在追查炸弹杀手的过程中，弗兰克发现其幕后老板居然是昆屯，此时的昆屯正在计