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1937年的洛杉矶唐人街，警员杰克（杰克·尼科尔森 饰）因为不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。

九岁男孩奥斯卡·史埃尔（托马斯·豪恩 饰）的父亲（汤姆·汉克斯 饰）在911事故中丧生，在他幼小的内心中留下了阴影。无意间奥斯卡发现了一封写着“布莱克”的信封和一把钥匙。奥斯卡认为这是父亲给他留下的寻找线索，钥匙背后一定隐藏着什么 秘密。奥斯卡把这一秘密告诉了不会说话的老爷爷（马克斯·冯·西多 饰）。此后的每个周末，奥斯卡开始在五个城区里寻找姓“布莱克”的人。父亲生前跟奥斯卡一起规划了寻找第六城区的“侦查探险”游戏，告诉奥斯卡：不要停止寻找。

在未来的世界里，一种被称为Equals的人类成为了社会的主要组成力量。Equals热爱和平，冷静，公正，有礼貌。他们所居住的社会是完美的，没有贪婪，贫穷，暴力，也没有情感。然而一种名叫SOS的新生疾病威胁着完美社会的存在——SOS会让人们变得敏感，感受抑郁，恐惧，甚至爱情。当一个人患上SOS后，他们就会被送往“穴居”，永不归来…