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学年垫底的女高中生工藤沙耶加（有村架纯 饰）在家并不受父亲待见，母亲经常被校方找去说教，她也为女儿的未来而焦虑，经过水平测试，沙耶加实际只有小学四年级的水平，但坪田不以为意，他用自己独特的方式调整女孩的心防，两人很快成为好朋友。在坪田的帮助下，沙耶加在学习上突飞猛进，更是对学习充满的无限兴趣。

1945年8月9日，美国向日本投下原子弹。就读医科大的青年浩二（二宫和也 饰）在毫无征兆的情况下死于非命。转眼三年过去，浩二的母亲福原伸子（吉永小百合 饰）似乎渐渐承认了儿子已不在人间的事实，她的丈夫、两个儿子皆已逝去，孤身一人在信仰的支撑下走过艰苦岁月。在某个夜晚，浩二突然在母亲身边现身。伸子喜出望外，和儿子热烈交谈。浩二不改善谈的个性，与妈妈有说有笑，当然他盘桓人间还有一个理由，那就是记挂情投意合的未婚妻佐多町子（黑木华 饰）。町子而今在某个小学担任教员，她念念不忘浩二，为此耽搁了自己的婚事。　　死去

郁郁葱葱的小树林中，六个天真无邪同时又各怀心事的男孩女孩快乐玩耍。直到某天，有着天使般可爱面容的“面码”本间芽衣子（谷花音 饰）意外身亡，在其他朋友的心田投射了永远无法磨灭的阴影。许多年后，好友们渐行渐远，而为当年事件深感自责的宿海仁太（村上虹郎 饰）则将自己深锁家中。不知为何，仁太突然看到了长大后的面码（滨边美波 饰）的身影，他将此事告诉了偶然见到的久川铁道（高畑裕太 饰），铁道无比兴奋，连忙将松雪集（志尊淳 饰）、安城鸣子（松井爱莉 饰）、鹤见知利子（饭丰万理江 饰）等其他朋友召集在一起，以找出面码尚