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在一个海边旅游城市，当城市里那唯一的火车拉来游客的时候，这片海滩才真正迎来了生机。主人公名叫露易丝，是一位年迈的老人，她已经在这片沙滩上生活了一年。沙滩上有她自己搭建的小木屋，木屋前面还种植了蔬菜，她偶尔拿着画板去沙滩上画画。画天画海，生活得恬淡闲适。然而，她留在这片沙滩的真正原因却是，去年的这个时候，她错过了最后一班回家的车。

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子