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该剧讲述一位魔术界的超级巨星Cameron Black，当他的事业生涯因为一次丑闻而彻底被毁后，他只余下一个地方可以发挥他欺骗、幻象、操控的艺术–FBI。他将成为世界首位用魔术协助政府解决各种奇案、对罪犯设局、以诡计进行间谍活动等的人。

该剧讲述了摩斯探长侦破三起案件的过程。在第一个案件中，牛津的院长助理因炸弹包裹身亡，另一方面，摩斯被抽调去保护一个遭到死亡威胁的足球明星。当案件逐渐水落石出时，莫斯发现普通人又一次成为阴谋和不法勾当的牺牲品。在第二个案件中，摩斯的继母搬来和他同住了几天，两个人之间的关系非常微妙。摩斯的父亲是出租车司机，抛妻弃子后取了第二任妻子，摩斯的生母因癌症去世后，他被父亲接过去抚养。后来摩斯考上了牛津大学，但最后辍学了。继母的话一针见血，摩斯沉迷于文学和古典音乐，所以没能完成学业。当一名出租车司机被发现死在自己出租车

故事发生在堂德森审判数月后，梅森搬离了农场，抛弃了运奶卡车，他甚至用自己的皮夹克换了套笔挺的西装。大萧条时期最糟糕的一年，梅森和黛拉为了让公司走上了一条更稳妥的道路，决定专注于处理民事案件，而渐渐远离刑事案件所带来的快节奏的工作。而保罗由于在遗嘱和合同方面没有太多的工作，也决定独自出去打拼。洛杉矶发生了一起枪杀案，两名住在贫民区的墨西哥裔男子拉斐和马提欧成为了嫌疑人，他们姑姑带着拉斐的妻子来到了梅森的事务所请求他们的帮助，出于对正义的追求，梅森和黛拉还是接下了这个案子，而这个看似明朗的案件实际上并非如看上