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1945年，美籍华人米兰妮逃进了中华民国驻英大使馆，她带来了雅尔塔密约的情报。武官梁铜智慧地迫使雅尔塔协议公开，震惊了世界。蒋介石为加强对政权的控制，不惜与日本人议和。共产党方面为了民族的长远利益，坚决反对独裁。梁铜作为共产党员，发现了阴谋并传递给上级。梁铜向上级汇报了国民党的接收计划，为中共进军东北提供了必要的参考。国民党背弃“双十协定”，内战爆发。我华东、中原野战军一把抓住正在南逃的黄百韬兵团，而梁铜按照共产党的指挥，利用在国民党高位进行部署，使得国民党军队的战场形势更乱。国民党军队一个一个被分割消灭

1944年深秋，一架飞虎队飞机迫降太行山。八路军打退了敌人的进攻，救出9名被日本兵包围的机组人员，但机长乔治·瓦洛夫受重伤后失踪。奉命前来营救的晋绥军上校团长左忠良要强行将获救人员带走，直到八路军女军医兼翻译左云赶到后才同意留下来与八路军合作，原来左忠良和左云二人是亲兄妹。就在黑虎寨土匪通过大德洋行向美国人索要巨额赎金之时，乔治·瓦洛夫等人被日军包围，左云通过她京都医科大的同学混进日军医院救出乔治·瓦洛夫。太行军区在根据地修建了一个机场，帮助飞虎队员坐飞机安全返回基地。腿部骨折，对左云产生了感情的乔治·瓦