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讲述来民国初年，在风云际会的上海滩，一个平凡的小警察邢佳栋饰演的陆行天被推到来时代的风口浪尖，继而发生的种种感情、革命、斗争故事。该剧有个特别之处就是引进了一个全新的行当-翻戏党，导演谭友业表示，该剧故事将镜头对准纵横江湖数百年传奇行当雁门，民国时期又名“翻戏党”，“这一门算是江湖中上的地下党，专以诈术、设局骗取金银财宝，他们这些人是江湖几大门最有智商和谋略，专干大买卖。

1936年12月，西安事变爆发，国共两党关系微妙军校即将毕业的地下党冉华被同学宁鹏飞泄露身份，招致祸端。未婚妻石莉为救冉华家破人亡，无奈与冉华之弟冉国上山落草。抗战爆发，冉华与宁鹏飞尽释前嫌，联手抗日

20世纪30年代，狼子野心的日本其实力逐渐渗透到内地，暗中进行着他们不可告人的计划。日本驻哈尔滨生化武器研究小组在黑龙会的监督授意下秘密进行生化武器的研究。一名感染鼠疫的研究员私下逃跑。在被黑龙会追杀

肥猫跌宕许久，终于找回了自己失散多年的兄弟姐妹，各人的生活渐渐平稳安逸起来。大妹婉容事业有成；小妹纪香开了影楼，生意红火；小弟丰收改掉了往日种种恶习，积极地面对人生，尤其是大弟世杰荣升医院院长，儿子家乐刚学会叫爸爸，天伦之乐初现。中秋时节，全家老小都期待着一顿温馨的团圆饭，欢天喜地等候着素芳、家乐从新加坡归来。然而，天有不测风云，世杰的妻儿素芳、家乐因飞机失事，永远离开了这个家。