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经历磨难回到故土的纳黎萱受到大家敬重，因为虹沙国老国王的死，让纳黎萱重回儿时成为人质的国家虹沙国。纳黎萱儿时的伙伴们也已经长大，回到寺庙的纳黎萱见到了已经亭亭玉立的玛妮仙。两人之间的爱慕之情也逐渐的显现出来，纳黎萱许诺玛妮仙征战归来要和她永远的在一起。纳黎萱开始了征战康城之行，康城驻扎高山之上，易守难攻。起兵之始，由于地形的险恶，导致损失惨重。此时，纳黎萱提出利用敌人作战习惯，假装发动阵势浩大的正面袭击，从而掩护军队背面突击，在这次纳黎萱的率领下，战争大获全胜。此时邦兴被英勇善战，性格刚烈的公主所吸引，上

1585年，此时伊丽莎白一世（凯特•布兰切特 Cate Blanchett 饰）已经52岁。她单身未嫁，政治手腕已经非常成熟，处理国务也比年轻时得心应手。她思想开明，允许人们信仰罗马天主教。然而，却屡屡受到苏格兰女王玛丽•斯图亚特的种种对抗，玛丽甚至派杀手暗杀伊丽莎白未遂。　　另一方面，女王还面临着西班牙这个宿敌。西班牙和英国之间的宗教差异，加之海盗活动猖獗的现况，使得二国矛盾日渐尖锐，为日后的战争埋下伏笔。　　罗利带着海外新鲜的探险经历在女王面前出现，令女王多年尘封的心有了悸动。然而，女王的爱情，注定了