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憨厚乐观的阿里巴巴（费南代尔 饰）是卡西莫老爷的仆役，这日奉命去集上买回舞女莫尔基拉（Samia Gamal 饰）。卡西莫对舞女欲行不轨，阿里巴巴施计救出莫尔基拉，在为莫尔基拉购买宠物的路上，四十大盗打劫驼队，阿里巴巴藏身藤笼，混进盗贼藏宝的洞穴并记下开门口诀。凭洞中数之不尽的金银珠宝，阿里巴巴摇身一变成为阿里老爷，并与莫尔基拉结为伉俪。听到风声的四十大盗头领登门试探，同时藏身酒窖的盗贼们跃跃欲试，准备在宴会上夺回宝藏。虔诚的阿里巴巴相信，真主将这笔财富交托给他，是有独到的用心……

一本失传已久的书神秘再现，将一位寻找儿子的老人与一位正在努力治愈母亲孤独的女孩联系在一起。

故事分两段，第一段开头，一个忧郁的男青坐在月光下，磨着剃刀，他抽着烟，等着年轻女孩出现。男青年拿着剃刀抚弄年 轻女孩的脸，用剃刀割开了她的眼球，同时乌云划过了月亮。第二段的时间设定在8年之后，马路上出现了一个骑着自行车穿着类似女装斗篷的男青年，他晕倒在一个女人的楼下，女人下楼来拿走了他手中的盒子，男人再也没有醒来。回到屋内后女人坐着沉思，另一个男人来敲门，手心布满了蚂蚁，当男人和女人在研究蚂蚁的时候，楼下一个穿着男装的女人正在拨弄一支断手，引起了路人的围观。随后女人的乳房、南瓜、修道士、钢琴、衣衫褴褛的男