卡罗琳娜·邦

　　屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

故事发生在1937年西班牙内战期间，两名小丑塞吉奥、哈维尔针对一名女舞者展开夺爱大战，不久后两人被召加入军队，但奇怪地依然坚持着小丑装扮。

哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所

肥胖忧郁的哈维尔（CarlosAreces饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛

一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。當好萊塢女明星們紛紛搶著上大銀幕扮巫婆謀害白雪公主，該是卡門莫拉出馬示範

　　母亲去世，父亲失踪，虔诚的教徒罗茜（玛卡蕾娜·戈麦斯 Macarena Gómez 饰）和妹妹妮娜（纳迪娅·圣地亚哥 Nadia de Santiago 饰）过着相依为命的生活。罗茜患有广场恐惧症

　　屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

　　一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。　　當好萊塢女明星們紛紛搶著上大銀幕扮巫婆謀害白雪公主，該是卡門莫拉

曾经在职场上叱咤风云的罗伯特（何塞·莫塔JoséMota饰）如今沦为了无业游民，社会是如此的残酷，尽管罗伯特做出了诸多的努力，却还是难逃不断被拒绝的命运。心灰意冷的罗伯特决定到自己曾经和妻子露西亚（萨