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犹太男孩大卫因在橄榄球方面的特长而被著名的高中圣马修录取，但除了教练和校长，没有人知道他是犹太人。为了能和其他同学顺利相处，大卫并未向任何人透露他的真实身份。入学后不久，大卫便展露出在橄榄球方面的才华，不仅教练为发现了一个好苗子而兴奋，球员及室友也十分喜欢幽默而球技高超的大卫。然而某日，大卫在学校里的地位忽然一落千丈，原来，好友查理将他犹太人的身份公之于众，大卫就此开始了处处受人排挤的悲惨生活。

一名重案组警探卧底成病患，深入调查一起精神病医生涉案的凶案。随着调查的深入，他已经逐渐分不清真实与虚幻。

一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现...