来自卓塔利亚的多朵夫•罗多尔，一个孤独的旅行者，他骑着长腿猪四处游走，漫无目的，不知前往何方。孤独沉默之人，日记是最好的倾诉对象。他的笔尖记录下旅途中的见闻轶事，充满了超现实的瑰丽、梦幻、神秘的色

因为脚伤，少年林云不情愿的回到家乡——一个绵延山丘环绕的山村。这里是他一直厌恶并渴望逃离的地方。如同宿命中的无妄之灾，林云从小就受尽了村民的白眼，而父亲却决意要把他留在这个封闭落后的山村里做一名山村老师。反抗，逃离，斗争。连绵蜿蜒的山丘，宛如少年心底的牢笼。

山丘上的小屋里住着一位巨人婆婆，她凶巴巴又爱管闲事喵〜刀子口豆腐心，因为她愿意收留一只倒霉的丑猫。

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小男孩子艾伦· 库兰德和当父母及小弟弟苏利文住在破旧不堪的帝国旅馆，生活十分贫穷。不久，艾伦的父亲被迫将小儿子苏利文送到亲戚家住。帝国旅馆经理本对那些迟迟不交房租的客户采取封闭房间、扫地出门的办法。库

《银河铁道之夜》说的是一个名叫乔邦尼的男孩，有一天在山丘上睡着了。在睡梦中，他搭上了一趟开往天国的银河铁道列车，和班上他最喜欢的男孩康贝瑞拉一起来到了天国。然而当他醒来，发现这不过是一个梦。但当他跑下山丘回家时，却听到了一个几乎让他不敢相信的消息：康贝瑞拉在河里淹死了。